祁连国际控股赴美IPO,发行价定为5-7美元

  11月5日,资本邦讯,中药、化工和化肥生产商祁连国际控股(QLI.US)向美国证监会SEC递交了首次公开募股上市招股书F-1文件。公司拟在纽交所上市,股票代码为QLI,计划发行400万股股票,IPO发行价区间为5-7美元,拟募集2400万美元,如果以6美元/股的发行价计算,在扣除完承销费等后,祁连国际控股预计此次发行的募资净额将达到1997万美元。

  资本邦获悉,祁连国际控股曾于2019年6月17日秘密提交招股书。美国万通证券(UnivestSecurities)是此IPO的唯一簿记管理人。

  祁连国际控股成立于2006年,是一家中国的制药和化学公司,致力于氧四环素产品,甘草产品,中药衍生物产品,肝素产品,香肠肠衣和肥料等开发,制造,营销和销售。公司产品销往中国20多个省。

  财务方面,2017-2018年,公司净收入分别为:2254万美元和5037万美元;同期归属公司净利润分别为141万美元和517万美元。截至2019年3月31日的六个月,公司的净收入为2716万美元,同期增长8%。归属于公司股东的净利润为429万美元,同比增幅为67%。
      祁连国际控股强调,公司需要有足够的资金来实现业务计划,其中包括扩大GanDiXin的营销力度以及提高土霉素产品,肥料产品和肝素钠制剂的生产能力。公司还将需要足够的资金来实现未来收购中药企业的计划。公司估计开展这些业务项目至少需要2600万美元。如果公司无法获得足够的额外融资将对其执行业务计划的能力产生重大不利影响,可能会要求公司大幅削减或可能终止运营。截至2018年9月30日,公司的现金和现金等价物约为530万美元,流动资产总额约为22,169,166美元,流动负债总额约为14,287,754美元。公司将来需要融资。此类融资交易很可能对公司股东造成重大稀释。

  头图来源:123RF

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